禽业分会赴巴西联邦共和国,巴西联邦共和国B

2014年12月1-14日,由中国畜牧业协会禽业分会组织的国内家禽企业前往巴西、阿根廷考察两国家禽业。主要是学习和了解巴、阿两国肉养殖、屠宰、加工,蛋鸡养殖、蛋品加工及进出口等方面内容。一行人员有中国畜牧业协会副秘书长宫桂芬、山东民和牧业股份有限公司副总经理周东、苏州欧福蛋业有限公司董事长助理叶林、四川省绿科禽业有限公司董事长黄敏、湖北神地农业科贸有限公司副主任左思敏。期间主要考察和拜访了两国7个部门,概况介绍如下:

巴西BRF食品公司位于巴西米内鲁斯的一家家禽工厂在接受调查后恢复生产。

一 消费走势

一、赴巴西考察

据BRF网站公布的消息称,BRF公司已经得到了巴西农畜食品供应部恢复营业的许可。

1 禽肉

1、访问巴西BRF S.A.食品公司总部

今期管家婆大图,来自巴西农畜食品供应部的官员对BRF的这家工厂进行了检查,并在检查工作完成之后准许工厂恢复生产。位于米内鲁斯的这家工厂主要进行家禽的屠宰和加工。

随着我国广大城乡居民收入水平的提高和城镇化发展以及正确舆论的引导, 禽肉消费缓步增加, 尤其是优质健康的绿色有机家禽产品所占比重将呈较快增长态势。传统的活禽消费将逐渐被冰鲜消费所取代, 但 10年以内不会有较大变化。据中国农科院农业信息研究所 《中国农业发展报告》预测: 未来 10 年禽肉消费将明显放缓; 2015 年居民消费基本保持稳定; 到2020年, 我国城乡居民人均禽肉占有量约为 13.9千克; 到 2024 年, 人均禽肉占有量将达到 14.6 千克, 比 2014年增加 1.8千克, 年均约增长 1.3%, 比过去 10年下降 1.6%。

12月3日上午,到位于巴西圣保罗市的巴西着名的大型食品公司:BRF S.A.公司总部访问。BRF公司1930年成立。起初的加工产品是汉堡和小鸡块;2009年起由Perdigão和Sadia联合组成,在巴西市场拥有75年的历史传统,至今仍是巴西最大的食品加工冷冻公司。目前也是世界上最大的食品公司之一,主要经营鲜肉类、工业化肉类、人造黄油、意大利面、比萨饼、冷冻蔬菜和乳制品等。BRF也是巴西第二大食品出口商,出口的鸡肉占全球鸡肉贸易的20%。出口至115个国家,出口地主要是中东地区。出口至中东、日本的主要为鸡腿,出口至中国的主要是鸡爪、每年出口至中国肉制品两千多吨,主要经中国深圳、上海、江苏进入中国。作为全球蛋白质生产工业的领航者,占有世界相关贸易的9%的份额。BRF公司还是全球第五大就业企业,拥有12万员工。目前有63个子公司分布全球。并在巴西以外的地区如阿根廷、英国和芬兰等地建立11个拥有一流设备的生产厂;在南美、中美、欧洲、中东、和亚洲-包括中国在内的22个国家和地区设立了办事处。其公司产品55%用于国内消费,45%用于出口。

BRF公司称,这家工厂每天可屠宰2.6万只火和11.5万只鸡。

2014 年, 受宏观经济增速放缓、 在外消费减少、 居民消费信心不足等因素影响, 禽肉消费仍呈低迷状态, 年人均禽肉占有量 12.8 千克, 同比减少 3.9%。

随着中巴关系的日渐加强,BRF不仅在巴西创造了农村就业岗位,还积极推动了两国间的贸易发展。在2011年,公司在华开设了有10名员工的办事处。目前正在向中国零售商出口鸡肉和猪肉。公司还准备了对中国的一揽子发展计划,为中国消费者提供其优质创新的美味食品。

巴西于3月17日开始了一次名为“劣肉行动”的专项调查,BRF公司是少数被点名调查的企业之一,这些公司涉嫌贿赂巴西农业部的畜牧和农业督察员,从而销售和出口过期或劣质的肉类产品。

2 禽蛋

BRF公司非常重视创新发展。公司内部设有创新研发中心,主要包括产品创新和农业创新。其开发的产品均根据消费者的价值理念开展。有专业的收集想法的人员,通过收集消费者的想法,与研究人员及合作伙伴的时时沟通与研究。在农业创新方面,希望能减少成本,做到可持续发展,保障质量,确保动物福利,品质安全及生态安全等。

巴西的劣质肉事件给巴西的家禽行业带来了重大影响,巴西动物蛋白协会的研究表明,3月份,巴西禽肉的总出货量年比下降4.1%。巴西动物蛋白协会的CEO Francisco Turra说,出货量下降的一个主要因素是,在开始调查行动后的一周,部分市场对巴西的出口产品实施了禁运。来自巴西动物蛋白协会的数字显示,3月份巴西的鸡肉出口量为386400吨,而2016年同期的出口量为402900吨。

我国国民消费总量保持稳定增长, 人均消费增速放缓。蛋的主要销售形式仍将是未经消毒、 分级、 保鲜处理的鲜蛋, 消费者的消费方式是采用煮、 煎等方式熟制后食用。保洁蛋所占市场份额会略有增加。据中国农科院农业信息研究所《中国农业发展报告》 预测: 2015年居民消费基本保持稳定;“十三五” 期间蛋品消费增速逐渐加快, 2020年将达到 3 071.5万吨。2024年将达到 3 195.8万吨, 其中禽蛋食用消费 2 412.9万吨, 禽蛋加工消费 515.7万吨; 2014年城镇居民禽蛋消费量量 19.7千克, 农村居民消费量 12.5千克, 城乡间差距依旧明显。

公司有1000多个产品的生产线。每个工厂都一贯承诺保证食品的质量和安全。Sadia的品牌价值在巴西第一。是2013年网络上最受关注的食品品牌。BRF公司不仅关注产品质量,还关注其市值增长,在巴西圣保罗证卷交易所上市了30年,在纽约上市十年。 BRF公司共有24个屠宰场,每天屠宰约700万只鸡,公司年孵化量17亿只雏鸡;年屠宰量16亿只,由1万多家农场、养殖场供应,其中部分为合约农场,合约农场93%的资源来自公司,7%来自农场主。不养殖黄羽肉鸡。禽品种全部引进,鸡饲料的16%由自己生产,约1100万吨/年。养殖政策方面:中小农场国家提供低息贷款,安全管控方面的费用由公司出,公司样送政府检测。各个环节有政府监控,连产品包装都需要通过政府批准,110多个国家对其质量都是认可的。其公司饲养的肉鸡品种是罗斯鸡,42天出栏,体重2.7千克。

巴西联邦警方3月17日公布,多家企业存在售卖过期变质肉类食品的行为,同时多地农业部门官员收受贿赂,放行变质肉产品进入市场。巴西农业部随后要求暂停21家遭调查企业对外出口肉类食品。

禽蛋消费稳步增长。鸡蛋作为优质的蛋白质来源之一, 是我国城乡居民食物消费的重要组成部分。2014 年, 随着流感疫情影响的消除, 居民禽蛋消费信心逐渐恢复, 禽蛋消费稳步增长。

BRF公司总部

而巴西工业、外贸和服务部4月3日公布的数据显示,今年3月份巴西肉类出口同比增长9%。尽管“问题肉”风波带来了一定的影响,巴西3月份第三周日均肉类出口额由前一周的6300万美元下滑至5000万美元,但随后一周又回稳至5200万美元。

据测算, 2014 年国内禽蛋总消费量为 2 880.0 万吨, 增长 1.0%。其中, 直接消费 2 184.0万吨, 增长1.0%; 加工消费 448.0 万吨, 增长 1.1%。总体来看, 2014年禽蛋消费呈稳步增长态势。

在BRF公司总部座谈

巴西是世界上最大的牛肉出口国、鸡肉出口国,同时也是全球第四大猪肉出口国。

二 生产走势

2、访问巴西动物蛋白协会

1 禽肉

12月3日下午,访问巴西动物蛋白协会,会议由其禽业分会副会长Richardo主持,其表示曾访问中国,与中国出入境检验检疫协会会长葛志荣先生及秘书长鲍俊凯先生见面会谈过。巴西动物蛋白协会由先前的猪业和禽业两个协会合并组成,现有会员131个,包括鸡肉、猪肉、鸡蛋出口商,含巴西鸡肉、巴西猪肉、巴西禽肉三个品牌。

我国家禽生产进入提档转型期, 标准化规模养殖比重将进一步增加, 家禽福利水平不断提升, 产量将稳步增多, 产品质量有所提升。同时,随着市场的发展和消费需求的多元化, 鸡肉分割产品、 多功能产品、 熟食制品和低温产品市场比重将逐渐增多。据中国农科院农业信息研究所《中国农业发展报告》 预测: 2015年禽肉产量将保持稳定, 到 2020年, 产量将增加至1 959万吨; 到 2024年, 产量将增加至 2 107万吨,比 2014 年增加 356 吨, 年均增长 1.9%, 明显低于过去 10年年均 3.4%的增速。

1). 巴西猪肉、禽肉概况

2 禽蛋

根据巴西动物蛋白协会介绍,巴西家禽生产区远离亚马逊生态区,巴西家禽业是基于综合性家禽农场,是劳动力密集型的,而非土地密集型的。巴西无禽流感疫病。

我国家禽养殖生产进入转型期, 受饲料、 人工等养殖成本的上升致使蛋鸡养殖比较效益走低, 以及政策制约、 疫病风险等因素影响, 小规模养殖户加速退出, 标准化规模养殖比重逐渐增多, 禽蛋综合生产能力显着提升, 禽蛋产量稳步增加, 但增速放缓。壳蛋向蛋制品转变, 全蛋向分蛋转变, 手工打蛋向工业化蛋品加工转变, 蛋制品原料定位向蛋预制品或重组方向转变。据中国农科院农业信息研究所 《中国农业发展报告》预测:“十三五” 期间禽蛋产量整体将呈现较快增长, 到 2020 年将达到 3 089.3 万吨; 到 2024年, 产量将达到 3 210.6万吨。

巴西是世界高质量猪肉及禽肉供应国之一,这归功于有保障的食品安全监管。在生猪及家禽养殖方面投入很大,使其成为众多市场的标杆。在过去15年,巴西猪肉出口增长600%,猪肉产量增长40%;巴西禽肉出口增长超过535%,禽肉产量增长159%;现如今,巴西已成为世界第四大猪肉生产国和出口国:生产仅次于中国、欧盟、美国;出口仅次于美国、欧盟、加拿大。世界第三大禽肉生产国:仅次于美国、中国;最大的禽肉出口国。

三 贸易走势

巴西鸡肉与猪肉质量及安全控制关键点:动物保健、残留控制、动物福利、环境保护,并做到全程可追溯。巴西国家家禽健康项目:预防禽流感及新城疫;国家生猪健康项目:口蹄疫及猪瘟;质量安全监控工具:GPP、GMP、HACCP,该项目均受到巴西农业部认可。

1 禽肉

2). 巴西猪肉生产数据信息

2004~2014 年, 受国内消费市场低迷的影响, 禽类产品进口呈下降态势, 禽肉进口量显着下降, 但出口小幅增加。2014 年, 中国禽肉产品进口量 47.15万吨, 同比减少 20.4%; 进口额 56.72亿元, 同比减少 13.6%; 禽肉及杂碎是进口的主体, 占进口总额的 95.3%; 其余为种禽, 占 4.4%。禽肉主要从巴西和美国进口, 占比分别为 46.2%和 43.5%。禽肉产品出口量 50.64万吨, 同比增加3.0%; 出口额 113.80 亿元, 同比增加 0.4%。加工家禽占出口总额的 67.8%, 禽肉及杂碎占 31.2%,其他活家禽占 1.0%。2014 年中国禽肉产品净出口 4.03万吨, 是近 10年来的第三次净出口, 前两次分别为 2004年和 2011年。

2013年巴西猪肉产量344万吨,其中出口51.7万吨,占15%,国内消费293万吨,占85%。人均年消费约14.56千克,猪肉生产商3.9万户,创造工作岗位61万个。巴西猪肉出口超过70个国家,年出口约14亿美元。2014年产量预计略高于2013年,达347.2万吨。2004年到2013年,巴西猪肉生产增长30.8%,由262.1万吨增长至342.9万吨,猪肉消费增长37.9%,由211.1万吨增长至291.2万吨。

我国禽肉进出口市场依然高度集中。我国禽肉市场格局不会发生明显改变, 进口市场依赖于美国和巴西, 进口市场的集中度维持在 80%~90%。出口集中在亚洲地区, 如日本、 马来西亚等。预计未来一定时期内, 对日本、 韩国等国家的禽肉、 禽蛋出口量有望实现小幅增长。同时,随着国家 “一带一路” 战略的实施, 中亚地区也有望成为家禽产品新的出口地。据中国农科院农业信息研究所《中国农业发展报告》预测: 2015 年禽肉进口量基本稳定; 到2020年进口量维持在 50多万吨, 2015~2024年禽肉进口量年均增长 1.6%, 出口量增幅不大, 年均约增长 0.7%。

2013年巴西出口猪肉产品类别:切块93%,胴体6%,其它1%。2014年1-10月猪肉出口目的地:俄罗斯 37.1%,香港 22.55%,安哥拉 10.2%,新加坡 6.8%,乌拉圭 4.2%,其它 19.3%。2013年出口至中国的猪肉1287吨,2014年1-10月出口797吨。

2 禽蛋

3). 巴西禽肉生产数据信息

在国内无重大疫情等突发事件的前提下, 我国禽蛋贸易将继续保持稳定, 贸易规模变化不大, 净出口国地位依旧延续。我国禽蛋供应主要集中在中国香港和澳门地区, 出口集中在日本等周边国家, 其中中国香港和澳门的禽蛋供应量占总供应量的八成以上。据中国农科院农业信息研究所 《中国农业发展报告》 预测:2015~2024 年, 随着蛋品加工业的发展, 去壳禽蛋等蛋制品出口量将有所增加, 但所占比重较少, 出口仍以带壳蛋为主; 整体来看, 禽蛋出口量将维持在 10万吨左右, 出口规模相对稳定。

2013年巴西鸡肉产量1231万吨,其中出口389万吨,约占30%,国内消费842万吨,约占70%。创造工作岗位356万个。巴西禽肉出口国超过155个国家,每年出口额80亿美元。2004-2013年,巴西禽肉生产量增长44.9%,由849.4万吨增长至1230.8万吨,禽肉消费量增长39.7%,由602.4万吨增长至841.6万吨,禽肉出口增长57.6%,由247.0万吨增长至389.2万吨。

四 价格走势

2013年巴西禽肉产品出口类别:鸡块53%,整只鸡38%,盐制产品5%,工业产品4%。2014年1-10月巴西禽肉出口目的地:沙特阿拉伯 16.3%,欧盟 10.4%,日本 10.4%,香港 8.0%,阿联酋 6.4%,中国 5.7%,委内瑞拉 5.4%,南非 4.0%,俄罗斯 2.8%,科威特 2.6%,其它 28.0%。巴西出口至日本的禽产品主要是带皮胸肉卷及去皮胸肉卷,出口至中东是带皮胸肉,出口至欧盟的为去皮胸肉。在全球禽肉贸易中,巴西占比65%

1 禽肉

4). 鸡蛋生产数据信息

受国内饲料、 人工、 设施设备、 环保等投入成本居高不下大环境的影响, 我国家禽养殖生产成本将会不断增加, 进而推动我国禽肉价格继续保持上涨态势。据中国农科院农业信息研究所 《中国农业发展报告》预测: 2015 年受产能下降影响, 禽肉价格涨幅不会太大, 全年价格走势基本维持在正常的季节性波动;2015~2024年禽肉价格总体将呈小幅波动上涨。

2013年,巴西鸡蛋产量341.2亿个,预计2014年将增长7.2%,达372.4亿个。2013年1-10月巴西禽蛋出口9830吨,出口额1753.1万美元,2014年同比降低15%降至8399吨,降低32%降至1193.6万美元。

2 禽蛋

2014年1-10月巴西禽蛋产品出口类别:带壳蛋 87.3%, 脱水蛋黄0.019%,脱水蛋白0.9%,脱水蛋0.063%,液态蛋黄0.003%,液态全蛋11.7%

随着饲料、 人工成本的不断走高, 环境、 资源对家禽养殖约束将进一步加剧, 禽蛋产量增速将放缓; 而随着人口增加、 城镇化水平以及居民收入水平的不断提高, 禽蛋消费量将保持稳定增长态势。长期来看, 成本的推动、 需求的增加将给蛋价上行提供有利空间, 我国禽蛋价格整体上将呈现出波动上涨趋势。

巴西禽蛋产品出口目的地:1)带壳蛋:阿联酋74.6%,安哥拉12.5%,玻利维亚9.2%,刚果4.0%,其它4.0%;2)加工蛋:阿联酋30.5%,沙特阿拉伯30.5%,乌拉圭30.8%,日本5.9%,其它2.4%

3、访问巴西NettoAlimentos蛋品加工厂

2014年12月4日上午访问巴西NettoAlimentos蛋品加工厂,该厂与美国海兰公司是合作伙伴关系。该厂所用设备是SANOVO公司十年前生产的设备。该厂有两条蛋品深加工生产线,每天鲜蛋处理量达126吨,其中40%制备蛋粉,60%制备蛋液。其有四个冷柜,4℃和-18℃各两个。

从厂长交流了解到巴西共有五家规模差不多大小的蛋品深加工厂。巴西蛋鸡年存栏1.8亿只鸡,以每天产蛋率为80%计算,每天产蛋约1.4亿枚鸡蛋,则每天产蛋重为91000吨。以该厂生产量来推算,即巴西蛋制品所占比例为0.67%,不超过1%。部分蛋液用作国内糕点房加工使用,部分用于出口。

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