其他杀虫剂,蛇年简介最新杀虫剂

现在随着农药市场发展的速度不断加快,市场中的机遇也就变的越来越多了,因此能够争取到更大的市场空间就会挣得更大的竞争能力。而在蛇年中,全球很多农药公司都开始纷纷的推出了自己最新的农药产品,其中简单的来介绍一下今年最新推出的杀虫剂都有哪些? 首先是陶氏益农,在去年的的时候,限量上市了杀虫剂CobaltAdvanced,而且会在今年种植季节开始全面上市。这个杀虫剂目前在市场中非常的受欢迎,它的杀虫范围非常的广泛,而且杀虫速度也非常的快,拥有残效防控的效果,是一种非常不错的防虫药剂 其次是先正达,它和Raven联合研制的杀虫剂ForceCS拥有新的封闭施用传输系统。这种杀虫剂的施药系统的设计是给在行间施用ForceCS杀虫剂,有助于增加对玉米根虫的防治。同时,新的施药体系可以在多种种植机上安装使用。 然后是巴斯夫的最新杀虫剂产品Fastac,巴斯夫研制的这个杀虫剂目的就是给帮助用户防治多种害虫。Fastac属于一种拟除虫菊酯类杀虫剂,可以在作物的整个生长期使用。美国环保署已经在今年年初的时候审核通过了他的批准登记,这个杀虫剂的用量很小,适用的作物也非常的多,同时还能够和其他植保品一起使用。 最后是杜邦的杀虫剂Prevathon,该杀虫剂早在2011年的时候就得到了批准登记,主要是用在玉米以及棉花上,近期得到了环保署批准登记使用在大豆上,其中对主要的蠕虫像棉铃虫,行军虫以及有害幼虫等的防治效果非常的明显。杜邦希望可以慢慢的得到其他地方州的登记。

在杀虫剂中,有我们非常熟悉的新烟碱类、有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、苯甲酰脲类等化学结构类型,但就有一些产品不能归于这些组合中,于是它们建立了“其他类”杀虫剂的大家庭。这些产品似乎不“入流”,但真不是“草根一族”。 1 其他杀虫剂的全球市场 2014年,其他杀虫剂同比增长14.1%;2009—2014年的复合年增长率高达24.9%,在各类杀虫剂中居于首位。表面看,其他杀虫剂没有“番号”,但其市场战斗力远超“正规军”。 表1 近几年全球其他杀虫剂的销售额及其增长情况 2009年 2013年 2014年 增长率 2014/13年 同比增长率 2009—2014年 复合年增长率 其他杀虫剂销售额12.2132.5137.11+14.1+24.9占杀虫剂市场份额10.318.819.9n.a.n.a. 图1 2009—2014年其他杀虫剂的市场走势 2014年,全球其他杀虫剂的销售额为37.11亿美元,占632.12亿美元全球农药总市场的5.9%;占186.19亿美元杀虫剂销售额的19.9%,这一市场权重也居各类杀虫剂之首。 在其他杀虫剂中,前六大产品分别为:氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、茚虫威和吡蚜酮。这些产品2014年的销售总额为31.15亿美元,代表了其他杀虫剂销售额的84.0%。其中,氯虫苯甲酰胺以14.80亿美元的销售额,占据了39.9%的市场份额。 在2009—2014年间,有多个“其他杀虫剂”取得了令人瞩目的复合年增长率。如氯虫苯甲酰胺、螺虫乙酯、氰氟虫腙等,这些产品的市场表现无一不是“杠杠的”。 在其他杀虫剂的研发管道中,有13个产品孕育待发,其中有2个双酰胺类杀虫剂,有的产品比市售产品更广谱……总之,其他杀虫剂后继“有人”。 表2 2014年其他杀虫剂中领先产品的市场份额及销售额 排名 中文通用名 英文通用名 所占份额 氯虫苯甲酰胺chlorantra-niliprole39.914.802氟虫腈fipronil15.95.903氟苯虫酰胺flubendiamide14.35.304螺虫乙酯spirotetramat5.11.905茚虫威indoxacarb5.01.856吡蚜酮pymetrozine3.81.40其他16.05.96合计100.037.11 表3 2014年其他类杀虫剂的产品信息 中文 通用名 英文 通用名 2014年 销售额 应用 主要 开发公司 主要 商品名 2009— 2014年 复合年 增长率 处理 方式 氯虫苯甲酰胺chlorantra-niliprole14.80200835~50叶面、种子、土壤处理杜邦、先正达rynaxypyr+46.4氟虫腈fipronil5.9019936~100叶面、种子、土壤处理巴斯夫regent+5.3氟苯虫酰胺flubendi-amide5.30200725~90叶面处理日本农药、拜耳+67.7螺虫乙酯spirote-tramat1.90200870~170叶面处理拜耳movento+40.3茚虫威indoxacarb1.85199912.5~70叶面处理杜邦avaunt、steward+2.3吡蚜酮pymetro-zine1.40199410~50叶面处理先正达chess+20.5虫螨腈chlorfe-napyr0.901996125~500叶面处理巴斯夫pirate+3.7氟啶虫胺腈sulfoxa-flor0.90201212~150叶面处理陶氏 益农closer、 transformn.a.氰氟虫腙metaflu-mizone0.85200756~224叶面处理巴斯夫、日本农药accel+33.6乙虫腈ethiprole0.802005100~200叶面、种子、土壤处理巴斯夫、拜耳curbix+26.2四聚乙醛metalde-hyde0.701945土壤处理龙沙、拜耳、de sangossemetalde-hyde+14.9氟啶虫酰胺floni-camid0.50200350~100叶面处理石原urara+7.4溴氰虫酰胺cyantrani-liprole0.45201210~100叶面、土壤、种子处理杜邦、先正达cyazapyrn.a.氟硅菊酯silafluo-fen0.351992土壤处理拜耳mr joker0.0唑虫酰胺tolfen-pyrad<0.30200275~200叶面处理日本农药hati-hati+10.8三氟甲 吡醚pyridalyl<0.30200475~220叶面处理住友化学plea+1.9pyriflu-quinazon<0.10201012.5~125叶面处理日本农药coltn.a.唑蚜威triazamate<0.10199435~280叶面、土壤处理陶氏益农、巴斯夫aztec0.0fluensul-fone<0.1020142000~4000安道麦nimitzn.a.flypyra-difurone<0.10201450~200叶面、土壤、种子处理拜耳sivanton.a.总计37.11+24.9 在其他杀虫剂中,第一个上市的为四聚乙醛,1945年引入市场。2009—2014年,有5个该类杀虫剂上市。 在其他类杀虫剂中,包括了杀虫剂市场中一些最新的化学类型,这也是该类杀虫剂增长快速的原因之一。 历史上,氟虫腈在其他杀虫剂中占有的权重很大。然而,最近几年,由于氯虫苯甲酰胺的强势增长,氟虫腈的优势地位被取而代之。 图2 氟虫腈和氯虫苯甲酰胺的市场走势 2 其他杀虫剂中的重点产品 2.1 氯虫苯甲酰胺 在其他杀虫剂中,排在首位的是来自杜邦公司的氯虫苯甲酰胺。这是一个高活性的鳞翅目害虫等的杀虫剂,为鱼尼丁受体作用剂。2008年首次上市,用于水稻、果树和蔬菜。氯虫苯甲酰胺现已在世界上100多个国家销售,几乎覆盖了所有主要市场。大豆是氯虫苯甲酰胺的重要作物市场,果蔬排在其后;另外,该产品在棉花和水稻上也斩获了较大的市场份额。 杜邦与先正达已达成协议,杜邦授权先正达将氯虫苯甲酰胺用于复配产品及非作物市场。先正达不仅开发了氯虫苯甲酰胺的许多复配产品,如与噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯和阿维菌素等的复配产品;而且上市了多个基于氯虫苯甲酰胺的产品,用于草坪和白蚁防治。 作为种子处理剂,氯虫苯甲酰胺已在美国登记,用于水稻、玉米和大豆;在意大利登记,用于水稻。在日本,北兴公司销售氯虫苯甲酰与烯丙苯噻唑的复配产品dr oryze-ferterra,用于水稻;在印度,dhanuka agritech于2015年上市了该产品,用于多种作物,商品名为cover。爱利思达生命科学公司(现归于platform speciality products公司旗下)在缅甸销售基于氯虫苯甲酰胺的产品prevathon。 由于巴西市场的进一步推广等,2014年,氯虫苯甲酰胺的全球销售额再度大幅增长,达14.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为46.4%。具有优秀的市场成长性。这一年,杜邦氯虫苯甲酰胺的销售额为12.00亿美元,占全球市场的81.1%。 2.2 氟虫腈 1993年,罗纳-普朗克公司将氟虫腈带到市场。后来,由于拜耳收购安万特,将氟虫腈的绝大多数权利剥离给了巴斯夫公司。 氟虫腈最初在东亚上市,用于水稻。现已在全球70多个国家销售,用于100多种作物上。其中,大豆、甘蔗、水稻、果蔬和玉米是其最重要的作物市场。氟虫腈通过阻塞昆虫神经系统中γ-氨基丁酸调节的氯离子通道而发挥药效。氟虫腈既可用于种子处理,也可用于叶面喷雾和土壤处理。在水稻上,氟虫腈用于防治褐飞虱、稻水象甲、潜叶蛾、稻纵卷叶螟和螟虫等。2013年12月,氟虫腈在欧盟市场作为种子处理剂在蜜蜂敏感作物上的使用被中止,中止期两年。氟虫腈还遭遇到来自非专利产品的竞争,如2011年,马克西姆-阿甘获得了氟虫腈在美国的首个非专利产品的登记,加盟氟虫腈的市场竞争。 氟虫腈最重要的市场在动物健康领域,如用于猫、狗身上,防治跳蚤和虱等,商品名为frontline。在这方市场,其竞争产品为吡虫啉和虱螨脲。frontline的销售额现已突破10亿美元。另外,非作物用市场也是氟虫腈的用武之地,特别是用于防治白蚁,其商品名为terminator。 继拜耳收购安万特后,氟虫腈由拜耳剥离给巴斯夫,所以在2002年的短暂空档期,氟虫腈的销售额有所回落,其后便逐年增长,不过,2013和2014年因价格下降等原因又出现下滑。 1996年,日本盐野义公司在日本上市了氟虫腈,商品名为prince;1999年,氟虫腈与杀菌剂烯丙苯噻唑的复配新制剂dr oryzae prince上市,从而与吡虫啉/环丙酰菌胺的复配产品在水稻育苗箱市场形成竞争,并大获成功。 1996年,氟虫腈在美国首获登记;1997年底,氟虫腈在美国登记防治玉米根虫。在玉米上,氟虫腈通过土壤处理,有效防治根虫、金针虫和白蚁等。最近氟虫腈用于土壤处理和种子处理的颗粒剂上市,如2009年在巴西上市了氟虫腈与吡唑醚菌酯、甲基硫菌灵的复配种子处理剂。 2014年,氟虫腈的全球销售额为5.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为5.3%。这一年,巴斯夫氟虫腈的销售额为4.80亿美元,代表了全球市场的81.4%。 2.3 氟苯虫酰胺 氟苯虫酰胺是由日本农药株式会社与拜耳作物科学公司联合开发的双酰胺类杀虫剂。2007年首次上市,用于棉花、果树、蔬菜和许多其他作物。巴西大豆是其重要作物市场之一。与氯虫苯甲酰胺一样,氟苯虫酰胺亦为鱼尼丁受体作用剂。 氟苯虫酰胺可用于许多一年生和多年生作物,特别是蔬菜、果树、大豆、棉花、玉米和茶树等,防治广谱鳞翅目害虫,对幼虫阶段的害虫效果尤佳。 日本农药已经在日本和泰国等上市了氟苯虫酰胺;拜耳则在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷、菲律宾、智利、哥伦比亚、印度和巴基斯坦等上市了氟苯虫酰胺,商品名为belt、fenos和fame等。两公司皆已在中国市场销售基于氟苯虫酰胺的产品。 2007年,氟苯虫酰胺在印度获准登记,由印度rallis公司销售,商品名为fame。 受益于在巴西市场用于防治棉铃虫,2014年,氟苯虫酰胺的全球销售额增长迅速,达5.30亿美元;2009—2014年的复合年增长率为67.7%。其中,拜耳氟苯虫酰胺的销售额为4.65亿美元,代表了全球市场的87.7%。 氟苯虫酰胺市场成长性相当好。 2.4 螺虫乙酯 螺虫乙酯由拜耳公司开发,2008年上市,是环状酮-烯醇或螺环季酮酸类化合物中第一个广谱刺吸式口器害虫杀虫剂(之前的两个同类产品螺螨酯和螺甲螨酯皆为杀螨剂),是迄今唯一具有双向内吸活性的现代杀虫杀螨剂。螺虫乙酯为脂质生物合成抑制剂,从而对幼虫阶段的刺吸式口器害虫特别有效。螺虫乙酯可用于许多作物,如棉花、大豆、葡萄和果蔬等;具有广泛的杀虫谱,防治对象包括蚜虫、粉虱、介壳虫和粉蚧等。 2007年,螺虫乙酯首次在突尼斯取得登记;2008年在美国和加拿大登记;继而在日本、中国、哥伦比亚、墨西哥、土耳其、新西兰、英国和澳大利亚等国登记;2013年,螺虫乙酯作为新有效成分在欧盟获准正式登记,2014年5月1日被列入欧盟农药登记条例附录1。螺虫乙酯拥有很大的商品化潜力,尤其是新烟碱类杀虫剂在欧盟有可能难以为继的情况下,或将为螺虫乙酯腾出一部分市场空间。 2014年,螺虫乙酯的全球销售额为1.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为40.3%。其市场成长性非常好。 螺虫乙酯仍为专利保护产品,其在欧洲、美国和中国的化合物专利都将于2017年7月才到期。所以,在没有授权销售的情况下,2014年螺虫乙酯的全球销售额亦为拜耳该产品的销售额,即1.90亿美元。 2.5 茚虫威 茚虫威为广谱鳞翅目害虫杀虫剂,由杜邦公司开发,1999年首次上市。茚虫威通过阻塞昆虫神经细胞中电压门钠通道,导致昆虫麻痹而死亡。该产品主要应用于果蔬、棉花和葡萄等作物。茚虫威在日本市场由组合化学和三共销售,商品名为tornado;亦已在法国、意大利和西班牙等国上市,用于葡萄和番茄;在非洲上市,用于棉花。2011年,茚虫威在美国登记,用于棉花、果树和蔬菜;在德国和奥地利登记,用于葡萄、芸苔和梨果。 2003年,茚虫威在印度上市,在棉花市场被广泛接受,一度成为销售额增长的主要贡献者。但随着印度棉花虫害发生减轻、来自非专利产品的竞争、bt棉种植面积的扩大以及来自氯虫苯甲酰胺的竞争等,又限制了茚虫威在棉花上的销售额增长。不过,茚虫威在印度其他作物上的使用增加。茚虫威与氯虫苯甲酰胺、灭多威等一道,成为杜邦防治鳞翅目害虫产品中的重要成员。2012年,先正达收购了杜邦的专用产品业务,其中包括茚虫威产品advion。2013年,杜邦与爱利思达达成合作协议,在缅甸销售茚虫威和氯虫苯甲酰胺。 茚虫威现已在全球超过75个国家上市。2014年,茚虫威的全球销售额为1.85亿美元;2009—2014年的复合年增长率为2.3%。这一年,杜邦茚虫威的全球销售额为1.50亿美元,占全球市场的81.1%。 2.6 吡蚜酮 吡蚜酮于1994年由诺华公司上市,商品名为chess。吡蚜酮为杀蚜剂,并对早期生长阶段的粉虱和飞虱有一定的防效。该产品继1998年在日本上市后,1999年在美国获准登记,2000年在欧洲取得登记。吡蚜酮的市场受益于其内吸作用及其不同于新烟碱类杀虫剂的作用机理。其主要市场来自于中国、德国、法国和泰国等。 2014年,吡蚜酮的全球销售额为1.40亿美元;2009—2014年的复合年增长率为20.5%。其市场成长性很好。 2.7 虫螨腈 虫螨腈是氰胺公司开发的吡咯类杀虫剂,1996年首次上市,商品名为pirate。虫螨腈为线粒体解耦联剂,具有杀虫、杀螨活性。 1996年,日本农药株式会社首次在日本登记了虫螨腈,日本曹达和组合化学参与销售,商品名为kotetsu,用于蔬菜和苹果树。在其他市场,虫螨腈主要用于防治甜菜夜蛾和棉铃虫等,用于棉花上的商品名为pirate,用于蔬菜上的商品名为alert。虫螨腈的市场主要在亚洲和拉丁美洲,在美国也已取得登记,不再在欧盟继续用于作物市场。 然而,虫螨腈在美国作为杀白蚁剂取得了较好的销售业绩。巴斯夫也正在开发该产品,用于疟疾预防。 近年来,虫螨腈的销售额相对稳定。2014年,其全球销售额为0.90亿美元;2009—2014年的复合年增长率为3.7%。其中,巴斯夫2014年虫螨腈的销售额为0.70亿美元,占全球市场的77.8%。 2.8 氟啶虫胺腈 2012年,陶氏益农在韩国、巴拿马、印度尼西亚、危地马拉和越南上市了氟啶虫胺腈。2013年,氟啶虫胺腈在美国、加拿大和澳大利亚登记,用于棉花、油菜、大豆和谷物等许多作物,商品名为closer和transform。 氟啶虫胺腈具有新颖的作用机理,其为昆虫神经系统中烟碱乙酰胆碱受体激动剂。氟啶虫胺腈广谱,可有效防治取食汁液害虫,如蚜虫、粉虱和飞虱等。 2011年,陶氏益农投资1400万美元,扩大其密歇根生产厂氟啶虫胺腈的生产能力。 氟啶虫胺腈自上市以来,其销售额强劲增长。2014年,即氟啶虫胺腈上市的第3个全年,其全球销售额达0.90亿美元。这也是陶氏益农氟啶虫胺腈的全球销售额。 然而,2015年,考虑到对蜜蜂的潜在风险,美国环保署取消了氟啶虫胺腈在该国的登记。陶氏益农则希望,epa能重新评估氟啶虫胺腈产品的在美登记,以满足种植者对破坏性害虫的防治需要。 2.9 氰氟虫腙 氰氟虫腙由日本农药株式会社与巴斯夫公司共同开发,防治蔬菜、马铃薯、棉花和许多其他作物上的鳞翅目和鞘翅目害虫。与茚虫威一样,氰氟虫腙也通过阻塞昆虫神经系统中电压门钠通道,导致昆虫麻痹而死亡。 2007年,氰氟虫腙首先在德国上市,用于许多作物,商品名为alverde;2008年,在奥地利、哥伦比亚、印度尼西亚、马来西亚和美国上市;2009年,在智利、希腊和意大利上市;同年,在日本上市,商品名为accel,防治甘蓝上的小菜蛾。 2012年,氰氟虫腙在美国取得登记,用于柑橘、坚果、葡萄、不结实梨果和核果等。同年,在西班牙获准登记。2014年,氰氟虫腙在欧盟获得登记,登记有效期起始于2015年1月1日。 2007年,wyeth上市了氰氟虫腙,用于动物健康。氰氟虫腙不仅可用于动物健康,防治跳蚤等;而且可作为火蚁饵剂,用于草坪和观赏植物。 2014年,氰氟虫腙的全球销售额为0.85亿美元;2009—2014年的复合年增长率为33.6%,其市场成长性非常好。其中,巴斯夫氰氟虫腙2014年的销售额为0.70亿美元,占据了全球市场的82.4%。 2.10 乙虫腈 2005年,拜耳在日本上市了氟虫腈的同类产品乙虫腈,用于水稻;继而于2007年在巴西上市,用于甘蔗和水稻。甘蔗和水稻因此而成为乙虫腈最重要的作物市场。乙虫腈可有效防治包括蚜虫、褐飞虱、蓟马和蝽象等在内的许多害虫。2003年,巴斯夫获得了乙虫腈在欧洲市场的开发权。 2014年,乙虫腈的全球销售额为0.80亿美元;2009—2014年的复合年增长率为26.2%。其市场成长性很好。其中,拜耳2014年乙虫腈的销售额为0.60亿美元,代表了全球市场的75.0%。 3 研究与开发 在其他杀虫剂中,有13个产品处于研发阶段,这些产品不能归入杀虫剂现有的化学类型。13个新有效成分分别为:日本农药株式会社的pyriprole;杀线虫剂:孟山都的tioxazafen,杜邦的fluazaindolizine;更广谱的杀虫剂:明治制果和巴斯夫的afidopyropen,明治制果和日本化药的flometoquin,三井化学和巴斯夫的broflanilide,日产化学的fluxametamide;住友化学的fluhexafon;开发中的双酰胺类杀虫剂:石原产业的cyclaniliprole,拜耳的tetraniliprole;杜邦的triflumezopyrim和dicloromezotiaz正在开发用于水稻;富美实正在开发f4260,该产品可用于许多作物,具有广谱性。 4 展望 过去5年里,随着氟虫腈和氯虫苯甲酰胺等杀虫剂市场进一步扩张,其他杀虫剂的销售额快速增长。未来较长一段时期内,由于新产品的上市以及开发产品的源源不断,将使该类杀虫剂继续保持增长势头。 表4 其他杀虫剂市场及未来预测 2009—2014年 复合年增长率1 2019年销售额 2014—2019年复合 年增长率1 其他杀虫剂+19.137.1151.85+6.91 实际增长率。

“其他杀虫剂”是杀虫剂中的“另类”,该类产品无法归入杀虫剂现有的类型中,于是20个成员单独编队,但它们在化学结构或作用机理方面却无一脉相承的关联性。

杀虫剂中的第一大产品氯虫苯甲酰胺就被“安插”在“其他杀虫剂”中,该类产品因此备受关注。其同类产品氟苯虫酰胺和溴氰虫酰胺也在这支队伍中;另外,研发管道中的cyclaniliprole、tetraniliprole和broflanilide等,也都属于双酰胺类。双酰胺类杀虫剂已经拥有较大的市场份额,未来仍将有较大的增长潜力。

2015年,氯虫苯甲酰胺以14.00亿美元的销售额位居杀虫剂市场的榜首;氟虫腈和氟苯虫酰胺分别以5.00亿和4.80亿美元的销售额位居第六和第七位;这3个品种在“其他杀虫剂”中同样举足轻重,占据了70.3%的市场份额。

这一年,“其他杀虫剂”的销售额为33.87亿美元,在杀虫剂市场中占据的权重最大,甚至在新烟碱类杀虫剂之上;2010—2015年,“其他杀虫剂”的复合年增长率为16.8%,也居各类杀虫剂之首。未来,随着新上市产品的进一步扩张以及研发管道产品源源不断的输送,“其他杀虫剂”仍将领涨杀虫剂市场。

“其他杀虫剂”涵盖了杀虫剂中一些最新的化学类型,这是该类产品增长快速的主要原因之一。

表1 2015年全球领先杀虫剂排行榜

序号

中文 通用名

销售额

化学类型

上市时间

主要 开发公司

1

氯虫苯甲酰胺

14.00

双酰胺类

2008

杜邦

2

噻虫嗪

11.00

新烟碱类

1999

先正达

3

吡虫啉

10.30

新烟碱类

1991

拜耳

4

毒死蜱

6.65

有机磷类

1965

陶氏益农

5

高效氯氟氰菊酯

6.25

拟除虫菊酯类

1984

先正达

6

氟虫腈

5.00

其他

1993

巴斯夫

7

乙酰甲胺磷

4.80

有机磷类

1971

爱利思达、住友化学

7

氟苯虫酰胺

4.80

双酰胺类

2007

日本农药、拜耳

9

阿维菌素

4.70

发酵产品

1985

先正达

10

噻虫胺

3.50

新烟碱类

2002

拜耳

11

溴氰菊酯

3.30

拟除虫菊酯类

1977

拜耳

12

氯氰菊酯

3.20

拟除虫菊酯类

1978

富美实、住友化学

13

多杀霉素

2.90

发酵产品

1995

陶氏益农

14

联苯菊酯

2.85

拟除虫菊酯类

1986

富美实、Amvac

15

灭多威

2.75

氨基甲酸酯类

1966

杜邦

资料来源:Phillips McDougall公司。

1 “其他杀虫剂”的全球市场

2015年,全球“其他杀虫剂”的销售额为33.87亿美元,同比下降8.7%;占575.32亿美元全球农药总市场(包括非作物用农药在内)的5.9%;占167.40亿美元杀虫剂销售额(包括非作物用杀虫剂在内)的20.2%;2010—2015年的复合年增长率为16.8%。

表2 近几年全球“其他杀虫剂”的销售额及其增长率

2010年

2014年

2015年

增长率

2015/14年 同比增长率

2010—2015年 复合年增长率

其他杀虫剂销售额

15.61

37.11

33.87

-8.7

+16.8

占杀虫剂市场份额

11.7

19.9

20.2

n.a.

n.a.

资料来源:Phillips McDougall公司。

在“其他杀虫剂”中,前六大产品分别为:氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、氟苯虫酰胺、茚虫威、螺虫乙酯和吡蚜酮。这些产品2015年的销售总额为28.70亿美元,代表了“其他杀虫剂”销售额的84.7%。其中,氯虫苯甲酰胺占据了41.3%的市场份额;氟苯虫酰胺所占市场份额为14.2%。

表3 2015年“其他杀虫剂”中领先产品的销售额

排名

中文通用名

销售额

所占份额

1

氯虫苯甲酰胺

14.00

41.3

2

氟虫腈

5.00

14.8

3

氟苯虫酰胺

4.80

14.2

4

茚虫威

2.05

6.1

5

螺虫乙酯

1.75

5.2

6

吡蚜酮

1.10

3.2

其他

5.17

15.2

合计

33.87

100.0

资料来源:Phillips McDougall公司。

表4 2015年“其他杀虫剂”的产品信息

中文 通用名

2015年 销售额

上市时 间

主要 开发公司

主要 商品名

2010— 2015年 复合年 增长率

氯虫苯 甲酰胺

14.00

2008

杜邦、先正达

Rynaxypyr

+29.8

氟虫腈

5.00

1993

巴斯夫

Regent

-0.4

氟苯虫 酰胺

4.80

2007

日本农药、拜耳

+45.0

茚虫威

2.05

1999

杜邦

Avaunt、 Steward

+4.4

螺虫乙酯

1.75

2008

拜耳

Movento

+15.5

吡蚜酮

1.10

1994

先正达

Chess

+12.9

虫螨腈

0.80

1996

巴斯夫

Pirate

0.0

氰氟虫腙

0.80

2007

巴斯夫、日本农药

Accel、Colony、Buster

+18.0

氟啶虫 胺腈

0.80

2012

陶氏益农

Closer、Transform

n.a.

乙虫腈

0.65

2005

巴斯夫、拜耳

Curbix

+21.1

四聚乙醛

0.50

1945

龙沙、拜耳、De Sangosse

Metalde-hyde

+2.1

溴氰虫 酰胺

0.45

2012

杜邦、先正达

Cyazapyr

n.a.

氟啶虫 酰胺

0.45

2003

石原

Urara

+2.4

氟硅菊酯

<0.30

1992

拜耳

Mr Joker

0.0

唑虫酰胺

<0.30

2002

日本农药

Hati-Hati

-5.6

三氟甲吡醚

<0.10

2004

住友化学

Plea

+2.1

<0.10

2010

日本农药

Colt

+55.2

<0.10

2014

安道麦

Nimitz

n.a.

<0.10

2014

拜耳

Sivanto

n.a.

唑蚜威

<0.10

1994

陶氏益农、巴斯夫

Aztec

0.0

总计

33.87

+16.8

资料来源:Phillips McDougall公司。

在“其他杀虫剂”中,第1个上市品种为四聚乙醛,1945年引入市场。在2010—2015年间,有5个该类杀虫剂上市,分别为:pyrifluquinazon、氟啶虫胺腈、溴氰虫酰胺、fluensulfone、flypyradifurone。

历史上,氟虫腈在其他杀虫剂中占有的权重很大。然而,最近几年,由于氯虫苯甲酰胺的强势增长,氟虫腈的优势地位被取而代之。

2 “其他杀虫剂”中的重点产品

2.1 氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole)

在其他杀虫剂中,排在首位的是来自杜邦公司的氯虫苯甲酰胺(商标名Rynaxypyr)。这是一个高活性的鳞翅目害虫杀虫剂,为鱼尼丁受体作用剂。2008年首次上市,主要用于大豆、果蔬、水稻、棉花和玉米等。氯虫苯甲酰胺现已在世界上100多个国家销售,几乎覆盖了所有主要市场。氯虫苯甲酰胺也广泛用作种子处理剂,特别是在美国、巴西和加拿大用于玉米和大豆种子处理。

根据授权协议,先正达可以开发氯虫苯甲酰胺的复配产品,公司也已获得了该产品用于草坪和用于白蚁防治的权利。先正达上市了氯虫苯甲酰胺与高效氯氟氰菊酯的复配产品Voliam Xpress、Ampligo和Besiege,与噻虫嗪的复配产品Durivo,与阿维菌素的复配产品Voliam Targo等。北兴在日本销售氯虫苯甲酰胺与杀菌剂烯丙苯噻唑的复配产品Dr Oryze-Ferterra,用于水稻。在印度,Dhanuka Agritech于2015年上市了氯虫苯甲酰胺产品Cover,用于多种作物。爱利思达生命科学公司(现归于Platform Speciality Products公司旗下)在缅甸销售基于氯虫苯甲酰胺的产品Prevathon。

2015年,氯虫苯甲酰胺的销售额有所回落,这主要由于巴西大豆虫害发生较轻所致。这一年,氯虫苯甲酰胺的全球销售额为14.00亿美元,同比2014年的14.80亿美元下降了5.4%;2010—2015年复合年增长率为29.8%。

2.2 氟虫腈

1993年,氟虫腈上市,其最初市场在东亚,用于水稻。后来,由于拜耳收购安万特,将氟虫腈的绝大多数权利剥离给了巴斯夫。1999年,氟虫腈与烯丙苯噻唑的复配产品Dr Oryzae Prince上市,并大获成功。氟虫腈现已在世界上绝大多数主要国家上市,用于许多作物,其中,大豆、水稻、甘蔗、玉米、果蔬等市场最为重要。

氟虫腈通过阻塞昆虫神经系统中γ-氨基丁酸调节的氯离子通道而发挥药效;既可用于种子处理,也可用于叶面喷雾和土壤处理。其现有的绝大多数登记为土壤处理和种子处理;许多叶面使用仍在开发中,但几乎没有这种处理方式的登记获得批准。在水稻上(中国已禁止氟虫腈用于水稻),氟虫腈用于防治褐飞虱、稻水象甲、潜叶蛾、稻纵卷叶螟和螟虫等。2013年12月,氟虫腈在欧盟作为种子处理剂在蜜蜂敏感作物上的使用被中止。蜂毒问题也已导致氟虫腈在法国和意大利的使用被中止;对水生生物的毒性等,使氟虫腈在中国除卫生用、玉米等部分旱田种子包衣剂外的其他用途被禁止。在市场上,氟虫腈还遭遇到来自非专利产品的竞争。如2011年,马克西姆-阿甘获得了氟虫腈在美国的首个非专利产品的登记,加盟氟虫腈的市场竞争。

氟虫腈最重要的市场在动物健康领域,用于猫、狗等体外,防治跳蚤和虱等,商品名为Frontline。吡虫啉和虱螨脲是氟虫腈在该市场的主要竞争产品,不过,氟虫腈还受益于对虱也有活性。Frontline的销售额现已突破10亿美元。另外,非作物用市场也是氟虫腈的重要领地,特别是用于防治白蚁,其商品名为Terminator。

2015年,氟虫腈的全球销售额为5.00亿美元,同比2014年的5.90亿美元下降了15.3%,从而将2010—2015年的复合年增长率拖累至-0.4%。

2.3 氟苯虫酰胺(flubendiamide)

氟苯虫酰胺是由日本农药株式会社与拜耳作物科学公司联合开发的双酰胺类杀虫剂,2007年上市。氟苯虫酰胺的上市代表了一个全新结构的化学类型,它与2008年上市的氯虫苯甲酰胺具有相同的作用机理,亦为鱼尼丁受体作用剂。氟苯虫酰胺广谱,高效,可有效防治许多鳞翅目害虫,持效期长,对幼虫阶段的害虫防效尤佳;适用于许多一年生和多年生作物,其最初靶标果树和蔬菜作物,现主要市场在大豆。

日本农药已经在日本和泰国等上市了氟苯虫酰胺;拜耳则在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷、菲律宾、智利、哥伦比亚、印度和巴基斯坦等上市了氟苯虫酰胺,商品名为Belt、Fenos和Fame等。两公司皆已在中国市场销售基于氟苯虫酰胺的产品。

2007年,氟苯虫酰胺在印度获准登记,由印度Rallis公司销售,商品名为Fame。2016年,印度Insecticides India公司与日本农药达成协议,在印度上市日本农药的氟苯虫酰胺产品Suzuka。

氟苯虫酰胺特别适用于有害生物的综合治理和杀虫剂的抗性管理。

由于氟苯虫酰胺对水域的毒性,其在美国的登记已经被取消,但其在全球仍有较大的市场。2015年,氟苯虫酰胺的全球销售额为4.80亿美元,同比2014年的5.30亿美元下降了9.4%;2010—2015年的复合年增长率为45.0%。

2.4 茚虫威(indoxacarb)

茚虫威为广谱鳞翅目害虫杀虫剂,由杜邦公司开发,1999年首次上市。茚虫威通过阻塞昆虫神经细胞中电压门钠通道,导致昆虫麻痹而死亡。该产品主要应用于果蔬、大豆和棉花等作物,其杰出的作用机理和低用量,使它的商品化开发非常成功。茚虫威与氯虫苯甲酰胺、灭多威、杀线威等一道,成为杜邦防治鳞翅目害虫的重要产品之一。

茚虫威可用于棉花,防治棉铃虫,特别适用于Bt棉。该产品也已在欧盟获得再登记,并已在欧洲多个市场上市,用于葡萄和果树等。

2003年,茚虫威在印度上市,在棉花市场、最近在果蔬市场被广泛接受,成为销售额增长的主要贡献者。2012年,先正达收购了杜邦的专用产品业务,其中包括茚虫威产品Advion,用于草坪防治火蚁等。2013年,杜邦与爱利思达达成合作协议,在缅甸销售茚虫威和氯虫苯甲酰胺。2014年,茚虫威产品Avatar在巴西上市,用于防治大豆和棉花上的棉铃虫。

2015年,茚虫威的全球销售额为2.05亿美元,同比2014年的1.85亿美元增长了10.8%;2010—2015年的复合年增长率为4.4%。

2.5 螺虫乙酯(spirotetramat)

螺虫乙酯由拜耳公司开发,2008年上市,是环状酮-烯醇或螺环季酮酸类化合物中第1个广谱刺吸式口器害虫杀虫剂(之前的两个同类产品螺螨酯和螺甲螨酯皆为杀螨剂),是迄今唯一具有双向内吸活性的现代杀虫杀螨剂。螺虫乙酯为脂质生物合成抑制剂,从而对幼虫阶段的刺吸式口器害虫特别有效。螺虫乙酯可用于许多作物,如棉花、大豆、葡萄和果蔬等;具有广泛的杀虫谱,防治对象包括蚜虫、粉虱、介壳虫和粉蚧等。

2007年,螺虫乙酯首先在突尼斯取得登记;2008年在美国和加拿大登记;继而在日本、中国、哥伦比亚、墨西哥、土耳其、新西兰、英国和澳大利亚等国登记;2013年,螺虫乙酯作为新有效成分在欧盟获准正式登记,2014年5月1日被列入欧盟农药登记条例附录1。螺虫乙酯拥有很大的商品化潜力,尤其是新烟碱类杀虫剂在欧盟有可能难以为继的情况下,或将为螺虫乙酯腾出一部分市场空间。

2015年,螺虫乙酯的全球销售额为1.75亿美元,同比2014年的1.90亿美元下降了7.9%;2010—2015年的复合年增长率为15.5%。

2.6 吡蚜酮(pymetrozine)

吡蚜酮于1994年由诺华公司上市,商品名为Chess。吡蚜酮为杀蚜剂,并对生长早期阶段的粉虱和飞虱有一定的防效。该产品在东亚市场广为应用;1999年,在欧洲、美国和墨西哥上市。吡蚜酮的成功开发得益于其内吸作用及其不同于新烟碱类杀虫剂的作用机理。

2015年,吡蚜酮的全球销售额为1.10亿美元,同比2014年的1.40亿美元下降了21.4%;2010—2015年的复合年增长率为12.9%。

2.7 溴氰虫酰胺(cyantraniliprole)

溴氰虫酰胺商标名Cyazypyr,是氯虫苯甲酰胺的类似物,不仅防治咀嚼式口器害虫,而且防治刺吸式口器害虫。其作用机理与氯虫苯甲酰胺和氟苯虫酰胺一样,皆为鱼尼丁受体作用剂。先正达和杜邦共同承担溴氰虫酰胺的登记费用,两公司分别商品化各自的产品。

2012年,杜邦在阿根廷首先登记了溴氰虫酰胺,商品名为Benevia,用于番茄。2013年,杜邦在加拿大登记了溴氰虫酰胺,用于马铃薯,商品名也为Benevia。溴氰虫酰胺多个产品被开发,Verimark通过沟施和种子处理,用于马铃薯,也可以土壤处理,用于芸苔属蔬菜;Exirel用于果树和蔬菜;Lumiderm为种子处理剂,用于油菜。这些产品都已上市。2013年,杜邦在中国上市了溴氰虫酰胺产品“倍内威”。2013年,先正达在阿根廷上市了种子处理产品Fortenza Duo(溴氰虫酰胺+噻虫嗪),用于玉米、大豆和向日葵;2013年,在美国上市了Fortenza;2014年,在美国上市了Zyrox,这是一种颗粒饵剂;2014年,在美国上市了Ference,用于草坪;2015年,先正达在中国上市了溴氰虫酰胺与噻虫嗪的复配产品“福亮”。

2015年,溴氰虫酰胺的全球销售额为0.45亿美元,与上年持平(2014年也为0.45亿美元)。

3 “其他杀虫剂”的研究与开发

在“其他杀虫剂”中,有13个产品处于研发阶段,这些产品不能归入杀虫剂现有的化学类型。13个新有效成分分别为:明治制果和巴斯夫共同开发的afidopyropen;明治制果和日本化药共同开发的flometoquin;杀线虫剂:孟山都的tioxazafen,杜邦的fluazaindolizine;双酰胺类杀虫剂:石原产业的cyclaniliprole,拜耳的tetraniliprole,巴斯夫和三井化学共同开发的broflanilide;杜邦的triflumezopyrim(中文通用名“三氟苯嘧啶”;商品名“Pyraxalt”)和dicloromezotiaz,日本农药株式会社的pyriprole,正开发用于水稻;富美实正在开发F4260,该产品广谱,可用于许多作物;另外,还有日产化学的fluxametamide和住友化学的fluhexafon。

表5 正在研发中的“其他杀虫剂”

有效成分

开发公司

开发代号

应用方式

防治对象

主要 应用作物

afidopyropen

明治制果/巴斯夫

ME5343

叶面处理、种子处理、土壤处理

蚜虫、粉虱、介壳虫、绵蚧、叶蝉

中耕作物、观赏植物、果蔬

broflanilide

巴斯夫/三井化学

MCI-8007

鳞翅目、鞘翅目及其他害虫

果蔬、大豆、棉花、其他

cyclaniliprole

石原产业

IKI-3106

鳞翅目、鞘翅目、缨翅目、双翅目、同翅目害虫

果蔬、马铃薯及其他

dicloromezotiaz

杜邦

DPX-RDS63

咀嚼式口器害虫

果蔬、水稻

F4260

富美实

F4260

浇灌、土壤处理、叶面处理

鳞翅目、双翅目、鞘翅目害虫及蚜虫

玉米、大豆、棉花、果蔬及其他

flometoquin

明治制果/日本化药

ANM-138

蓟马、粉虱、鳞翅目害虫

果蔬、观赏植物、谷物

fluazaindolizine

杜邦

Q8U80

线虫

果蔬、草萍

fluhexafon

住友化学

S-1871

fluxametamide

日产化学

NC-515

叶面处理

鳞翅目害虫、蓟马及其他

蔬菜、棉花、大豆

pyriprole

日本农药

V3086

土壤处理、叶面处理

半翅目、鳞翅目、鞘翅目害虫

水稻

tetraniliprole

拜耳

BCS-CL73507

叶面处理、土壤处理、种子处理

鳞翅目、鞘翅目、双翅目害虫

果蔬、水稻、马铃薯、大田作物

tioxazafen

孟山都

种子处理

线虫

玉米、大豆、棉花

triflumezopyrim

杜邦

DPX-RAB55

飞虱

水稻

资料来源:Phillips McDougall公司。

4 “其他杀虫剂”的市场预测

在过去的5年里,尤其是在氟虫腈和氯虫苯甲酰胺市场进一步扩张的带动下,“其他杀虫剂”的销售额快速增长。随着这些产品的市场渐趋成熟,该类杀虫剂未来的增长速度或将有所放缓。然而,即便如此,由于新上市产品的进一步扩张以及开发管道产品源源不断的输送,未来,“其他杀虫剂”仍有望领涨杀虫剂市场。

表6 “其他杀虫剂”市场及未来预测

2010—2015年复合年增 长率1

2015年 销售额

2020年销售额

2015—2020年复合年增 长率1

+18.8

33.87

45.90

+6.3

1 实际增长率。资料来源:Phillips McDougall公司。

(《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗)

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